Diferencia entre el capital privado y el fondo de cobertura

Cuando se llama a las personas o empresas de alto patrimonio neto en las empresas que figuran en privado o que no figuran en cualquier bolsa de valores, Capital privado. Por otro lado, Fondo de cobertura implica un tipo de fondo mutuo que recupera el dinero de varias personas o empresas de alto patrimonio neto en una variedad de instrumentos financieros, para generar buenos rendimientos, con la ayuda de diferentes estrategias y técnicas.

Tanto el capital privado como el fondo de cobertura son las formas de un fondo de inversión que se acerca a los inversores acreditados, establecidos como LLP (sociedad de responsabilidad limitada) o LLC (compañía de responsabilidad limitada). El extracto del artículo le presenta todas las diferencias importantes entre un fondo de cobertura y capital privado.

Contenido: Fondo de cobertura de capital privado vs

1. Cuadro comparativo
2. Definición
3. Diferencias clave
4. Conclusión

Cuadro comparativo

Definición de capital privado

En términos simples, el capital privado significa elevar el capital en privado. Cuando la inversión es realizada por individuos de alto valor neto, inversores institucionales, dotaciones universitarias, fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, etc. En una empresa que no se celebra públicamente, o una que tiene un rendimiento inferior al emplear la compra apalancada, se llama capital privado.

Es una vía de inversión no registrada, en la que varios inversores agrupan su dinero con el objetivo de poseer interés y control sustanciales en la empresa. Su objetivo es mejorar su rendimiento y aumentar su valor al hacer cambios en la gestión, modernizar las operaciones, etc., para venderlo más tarde a un precio más alto de lo que inicialmente invirtió. Los inversores generalmente se comprometen a invertir una suma específica con el fondo a lo largo de su vida.

Incluye tanto el capital de riesgo como el capital de crecimiento. El capital de riesgo es el capital invertido por los capitalistas de riesgo en pequeñas empresas privadas en sus etapas iniciales, mientras que el capital de crecimiento se refiere a los fondos suministrados a las grandes empresas existentes con el propósito de expansión.

Definición de fondo de cobertura

Un vehículo de inversión privada que no está abierto al público en general, sino que se ofrece a clientes seleccionados solo se llama Fondo de cobertura. Agrupa los fondos de los inversores ricos, para invertirlo en una variedad de valores, con la ayuda de una variedad de técnicas de inversión para generar buenos rendimientos contra el nivel especificado de riesgo.

El fondo de cobertura es administrado profesionalmente por una empresa de gestión de inversiones. Son fondos ligeramente regulados, que enfrentan menos regulaciones en comparación con los fondos mutuos que se negocian públicamente que les permiten ocupar posiciones estratégicas cortas para mantener capital en el momento de la recesión del mercado.

Los fondos de cobertura son una cartera de inversión controlada ampliamente planificada y controlada, que utiliza una gama de estrategias de inversión modernas para generar buenos rendimientos. Las estrategias pueden incluir posiciones apalancadas, largas y cortas en el mercado nacional e internacional.

Diferencias clave entre el capital privado y el fondo de cobertura

Los puntos dan a continuación discutir la diferencia entre el capital privado y el fondo de cobertura:

1. El capital privado puede entenderse como los fondos de inversión traídos por la empresa privada de individuos o empresas de alto patrimonio neto, grandes inversores institucionales, etc. Por el contrario, los fondos de cobertura connotan un vehículo de inversión colectiva, generalmente abierto a individuos o empresas de alto patrimonio neto para invertir en una variedad de valores, utilizando estrategias de inversión.
2. El objetivo principal del capital privado es adquirir pequeñas y financieramente angustiadas empresas, mejorar su desempeño empleando diferentes estrategias y, a partir de entonces, venderlo en privado o a través de OPO, con ganancias. En adelante, el objetivo fundamental de un fondo de cobertura es generar un rendimiento máximo es menor tiempo.
3. Ya que tanto el capital privado como los fondos de cobertura niegan la inversión de alto riesgo para una inversión más segura. El nivel de riesgo es alto en un fondo de cobertura en comparación con el capital privado, ya que los fondos de cobertura tienden a obtener el máximo rendimiento posible en mucho tiempo
4. En el caso de capital privado, los fondos se reinvierten en capital y deuda de las empresas privadas, por lo que los fondos están bloqueados por un período de período mínimo de 3 a 5 años. Por el contrario, los fondos de cobertura se invierten en activos líquidos, por un período corto.
5. En capital privado, la inversión se realiza directamente en la empresa, comprando la empresa privada. Por el contrario, en los fondos de cobertura, la inversión se realiza en activos altamente líquidos, que son fácilmente convertibles en efectivo, como acciones, bonos, monedas, arbitraje, etc.

Conclusión

En general, la inversión de capital privado está orientada a inversiones a largo plazo en activos ilíquidos, de la entidad objetivo. Por el contrario, los fondos de cobertura se concentran en activos líquidos a corto plazo, que son fácilmente convertibles en efectivo y no dan control directo sobre el negocio.