Diferencia entre el análisis fundamental y técnico

Análisis fundamental Estudia todos aquellos factores que tienen un impacto en el precio de las acciones de la empresa en el futuro, como estados financieros, procesos de gestión, industria, etc. Analiza el valor intrínseco de la empresa para identificar si el stock tiene un precio bajo o un precio superior. Por otro lado, análisis técnico Utiliza cuadros pasados, patrones y tendencias para pronosticar los movimientos de precios de la entidad en la próxima vez.

Los precios de las acciones cambian cada minuto, por lo que cada inversor está interesado en conocer las tendencias de precios futuras de las acciones de una empresa, a fin de tomar decisiones de inversión racionalmente. Para este propósito, el análisis fundamental y el análisis técnico se utilizan para investigar y pronosticar tendencia de los precios de la acción en el futuro.

Contenido: análisis fundamental vs técnico

1. Cuadro comparativo
2. Definición
3. Diferencias clave
4. Conclusión

Cuadro comparativo

Definición de análisis fundamental

El análisis fundamental se refiere al examen detallado de los factores básicos que influyen en el interés de la economía, la industria y la empresa. Está destinado a medir el valor intrínseco real de una acción, midiendo los factores económicos, financieros y de otro tipo (tanto cualitativos como cuantitativos) para identificar las oportunidades donde el valor de la acción varía de su precio de mercado actual.

El análisis fundamental evalúa todos los factores que tienen la capacidad de influir en el valor de la seguridad (incluidos los factores macroeconómicos y los factores específicos de la organización), llamados fundamentos, que no son más que los estados financieros, la gestión, la competencia, el concepto de negocios, etc. Su objetivo es analizar la economía en su conjunto, la industria a la que pertenece, el entorno empresarial y la empresa misma. Se basa en la suposición de que existe algún tipo de retraso en influir en los precios de las acciones por estos fundamentos. Entonces, a corto plazo, los precios de las acciones no coinciden con su valor, pero a la larga, se ajusta a sí mismo. Es un análisis trifásico de:

• La economía: Analizar el estado económico general y la condición del país. Se analiza a través de indicadores económicos.
• La industria: Determinar las perspectivas de diversas clasificaciones de la industria, con la ayuda del análisis competitivo de las industrias y el análisis del ciclo de vida de la industria.
• La empresa: Para determinar las características financieras y no financieras de la empresa para averiguar si comprar, vender o mantener las acciones de la compañía. Para este propósito, las ventas, la rentabilidad, el EPS, se analizan junto con la gerencia, la imagen corporativa y la calidad del producto.

Definición de análisis técnico

El análisis técnico se utiliza para pronosticar el precio de una acción, que dice que el precio de una participación de la compañía se basa en la interacción de las fuerzas de demanda y oferta, que operan en el mercado. Se utiliza para pronosticar el precio de mercado futuro de las acciones, según las estadísticas de rendimiento anteriores de la acción. Para este propósito, en primer lugar, se determinan los cambios en el precio de las acciones, para saber cómo cambiará el precio en el futuro.

El precio al que el comprador y el vendedor de la acción decide liquidar el acuerdo, es uno de esos valor que combina, pesa y expresa todos los factores, y es el único valor que importa. En otras palabras, el análisis técnico le brinda una visión clara e integral de la razón de los cambios en los precios de una seguridad. Se basa en la premisa de que el precio de las acciones se mueve en las tendencias, yo.mi. hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la actitud, la psicología y la emoción de los comerciantes.

Herramientas utilizadas para el análisis técnico

• Precios: El cambio en el precio de los valores está representado en el cambio en la actitud del inversor y la demanda y la oferta de valores.
• Tiempo: El grado de movimiento de precios es una función del tiempo, yo.mi. El tiempo tomado en la reversión de la tendencia determinará el cambio en el precio.
• Volumen: La magnitud de los cambios de precios se puede ver en el volumen de transacción que caracteriza el cambio. Supongamos que hay un cambio en el precio de las acciones, pero hay un pequeño cambio en el volumen de transacciones, entonces se puede decir que el cambio no es muy poderoso.
• Ancho: La calidad del cambio en el precio se mide determinando si el cambio en la tendencia se dispersa en muchas industrias o si es específico de unos pocos valores. Refleja el grado en que se han producido cambios en el precio de los valores en el mercado según la tendencia general.

Diferencias clave entre análisis fundamental y técnico

La diferencia entre el análisis fundamental y técnico se puede dibujar claramente por los siguientes motivos:

1. El análisis fundamental es un método para examinar la seguridad para identificar su valor intrínseco para oportunidades de inversión a largo plazo. En comparación con el análisis técnico es un método para evaluar y pronosticar el precio de una seguridad en el futuro, sobre la base del movimiento de los precios y el volumen de la transacción. Identifica lo que hará una acción en el futuro.
2. En el análisis fundamental, se utilizan períodos más largos para analizar las acciones en comparación con el análisis técnico. Por lo tanto, el análisis fundamental es empleado por aquellos inversores que desean invertir en acciones cuyo valor aumentará en varios años. Por el contrario, el análisis técnico se usa cuando el comercio es solo a corto plazo.
3. La diferencia de tiempo entre los dos análisis no solo se experimenta en su enfoque, sino también en su objetivo, en el que el análisis técnico se refiere al comercio, el análisis fundamental habla sobre la inversión. Como la mayoría de los inversores utilizan un análisis fundamental para comprar o mantener acciones de la empresa, mientras que los comerciantes confían en el análisis técnico, para obtener ganancias a corto plazo.
4. Si bien el análisis fundamental tiene como objetivo determinar el verdadero valor intrínseco de las acciones, el análisis técnico se utiliza para identificar el momento adecuado para ingresar o salir del mercado.
5. En el análisis fundamental, la toma de decisiones se basa en la información disponible y la estadística evaluada. Por el contrario, en el análisis técnico, la toma de decisiones se basa en las tendencias del mercado y el precio de las acciones.
6. En el análisis fundamental, se consideran los datos pasados ​​y presentes, mientras que, en el análisis técnico, solo se considera los datos anteriores.
7. El análisis fundamental se basa en estados financieros, mientras que el análisis técnico se basa en gráficos con movimientos de precios.
8. En el análisis fundamental, el valor intrínseco de la acción se puede determinar analizando un estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo, margen de beneficio, rendimiento de capital, precio a relación de ganancias, etc. Sin embargo, los analistas técnicos se basan en los patrones de gráficos (como los patrones de continuación y los patrones inversos), las acciones de precios, el indicador técnico, la resistencia y el soporte, para analizar las tendencias de precios futuras. Aquí la resistencia es el punto en que el inversor es de la opinión de que el precio no aumentará aún más y está listo para vender, y el apoyo es un punto en el que el inversor es de la opinión de que el precio no caerá aún más y está listo para comprar.
9. En análisis fundamental, el precio futuro de la seguridad se decide sobre el rendimiento y la rentabilidad del pasado y el presente de la empresa. En oposición, en el análisis técnico, los precios futuros se basan en gráficos e indicadores.
10. El análisis fundamental es realizado por un operador de posición a largo plazo, mientras que el análisis técnico es realizado por Swing Trader y a corto plazo Day Trader.

Conclusión

En el análisis fundamental, el inversor compran las acciones cuando el precio de mercado de las acciones es menor que el valor intrínseco de las acciones. En comparación con, en análisis técnico, los comerciantes compran las acciones, cuando esperan que se pueda vender a un precio relativamente más alto.